用户操作手册 · 弱电综合管理系统

1

登录与账号设置

第一步：打开系统并登录

系统是 网页版软件，不需要安装任何程序，用浏览器打开网址即可使用。

第一步：打开浏览器访问系统

1

推荐使用 Chrome 或 Edge 浏览器

不推荐使用 IE（Internet Explorer）浏览器，部分功能可能显示异常。
在浏览器地址栏输入：http://localhost:5000（本机）或管理员提供的网络地址，按回车。

2

看到登录页面后，输入账号和密码

默认管理员账号：admin 密码：admin123

账号（用户名）密码记住我（7天免登录）

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点击【登录】按钮，进入系统

登录成功后会自动跳转到工作台页面。如果出现"账号或密码错误"，请检查大小写是否正确，或联系管理员重置密码。

重要安全提醒：正式使用前请立即修改默认密码！进入【系统设置 → 个人设置 → 修改密码】，设置一个至少8位、含数字和字母的密码。默认密码不改会有安全风险。

修改个人密码

1

点击左下角头像或用户名

在弹出菜单中点击【个人设置】。

2

在【修改密码】区域填写新密码

填写旧密码（当前密码）、新密码、确认新密码，三个字段都要填。密码建议：8位以上，包含大小写字母和数字。

3

点击【保存】，重新登录

密码修改成功后系统会退出登录，用新密码重新登录即可。

2

工作台

系统首页，掌握全局业务状态

登录后第一眼看到的就是工作台，这里汇总了最重要的业务数据，让你一眼了解公司经营状况。

📈

销售数据卡片

本月销售额、合同总金额、新增客户数，点击可跳转到对应模块查看详情。

🏗️

项目进度概览

当前所有进行中项目的进度条，一眼看到哪些项目正常、哪些有风险。

⏰

待办事项提醒

待审批的工时、报销、采购单，以及即将到期的合同，需要你处理的事项都在这里。

💰

收支趋势图

近6个月收入与支出折线图，直观展示公司财务走势。

提示：工作台数据每次打开页面时自动刷新。左侧菜单可进入【可视化大屏】查看 KPI 汇总；大屏主标题与副标题可在【系统设置 → 基本设置】中修改。

3

客户管理

管理客户档案、联系人、跟进记录，维护客户关系

客户管理是整个系统的基础，所有业务（报价、合同、项目）最终都关联到客户。建议先把现有客户信息录入完整，再开展其他业务操作。

新增客户

1

点击左侧菜单【客户管理】，进入客户列表

系统已内置了演示客户数据，可以参考格式进行录入。

2

点击右上角蓝色【新增客户】按钮

弹出新增客户表单，带 * 号的是必填项。

3

填写基础信息

客户名称*

公司全称，例如：江苏蓝天科技有限公司

建议填写营业执照上的全称，便于开票核对

简称

简短名称，例如：蓝天科技，用于列表显示节省空间

联系人*

主要对接人的姓名，例如：张伟

联系电话*

手机或座机，格式：13812345678 或 025-88001234

客户类型

企业 / 小微 / 机关单位 / 个人，默认为企业

所属行业

例如：制造业、信息技术、建筑、能源，用于分类统计

客户来源

网络推广 / 老客介绍 / 展会 / 电话营销，用于分析拓客渠道效果

客户级别

战略 / 重要 / 普通。战略客户是最重要的大客户，要重点维护

客户状态

潜在（刚接触）/ 意向（在洽谈）/ 成交（已签约）/ 流失（失去）

邮箱

客户邮箱，用于发送报价单、合同等文件

公司地址

客户公司地址，方便上门拜访导航

备注

其他需要记录的信息，例如：客户喜好、特殊要求等

4

填写财务信息（开票必填）

信用等级

A（优）/ B（良）/ C（一般）/ D（差），影响信用额度授权

纳税人识别号

客户税号，开增值税发票时需要填写到发票上

开户银行

客户的银行名称，回款核对时使用

银行账号

客户的银行卡号，付款给客户时使用（一般是退款场景）

5

点击【保存】完成新增

系统自动生成客户编号（如 CUS009），之后在所有下拉选择中都能找到这个客户。

添加跟进记录

每次联系客户后，要及时记录跟进情况，让团队成员都了解客户动态。

1

在客户列表点击客户名称，进入客户详情页

详情页有多个选项卡：基本信息、联系人、跟进记录、合同、商机等。

2

点击【跟进记录】选项卡，点击【新增跟进】

跟进方式

电话沟通 / 上门拜访 / 邮件往来 / 微信沟通 / 视频会议

跟进内容*

详细记录谈了什么、客户的态度和需求、下一步计划

下次跟进时间

计划下次联系的日期，系统到期会在工作台提醒

客户状态含义

状态	什么时候用	通常对应的动作
潜在	刚获取到联系方式，还没有深入沟通	初次电话、发送公司介绍
意向	客户表达了需求，正在积极洽谈	上门拜访、出具方案、报价
成交	已签合同，双方正式合作	项目执行、跟踪回款
流失	客户明确拒绝或长时间无回应	分析原因，后续定期维护

重复检查：新增客户前先搜索一下公司名，避免重复录入同一个客户造成数据混乱。

4

商机管理

跟踪销售机会，管理从线索到成单的完整过程

商机是还没有签合同的"潜在订单"，记录商机可以帮助你预测下个月的销售收入，分析哪些客户更容易成单。

新建商机

1

点击【商机管理】→【新增商机】

每个商机代表一次销售机会，一个客户可以有多个商机。

2

填写商机信息

商机名称*

描述这次商机的内容，例如：蓝天科技园区安防监控项目

关联客户*

从下拉列表选择对应的客户（客户必须先在客户管理中录入）

预计金额

预估这个项目能签多少钱，用于销售预测

预计签约日期

预计什么时候能签合同，用于安排后续跟进节奏

商机阶段

初步接触 → 需求确认 → 方案演示 → 报价谈判 → 合同签署

赢单概率

0-100% 估算成单可能性，越高代表越有把握

负责人

负责跟进这个商机的销售人员

3

商机赢单后，点击【转为合同】

客户同意签合同时，在商机详情点击【转为合同】，系统自动带入客户名称、联系人、预计金额等信息，不需要重复填写。

5

报价管理

基于统一物料主档，快速生成专业报价单

报价管理基于统一物料主档工作。物料名称、规格、品牌、参考单价统一在物料档案维护，报价单再从物料档案选型、调整数量、单价、税率和备注，避免同一套基础数据反复录入。

准备报价基础物料

1

优先在【物料档案】维护统一物料信息

建议先在【物料档案】维护名称、分类、品牌、规格型号、单位、参考单价和技术参数。支持单条维护，也支持下载模板后批量导入。

2

物料分类统一在【物料档案】管理

物料名称*

例如：枪型摄像机、门禁控制器、六类网线

物料分类*

视频监控 / 门禁系统 / 网络设备 / 综合布线等，系统会按分类生成物料编码

规格型号

厂家型号，例如：DS-2CD2T47G2-L，方便采购、报价和仓库统一识别

技术参数

可写分辨率、接口、防护等级、功率等，报价明细会直接复用

单位

台 / 个 / 米 / 箱 / 套等，根据实际销售单位填写

参考单价

建议填写常用参考价，报价时可以逐行调整

3

如需批量新增，可在报价页跳转到物料档案

报价单的“从物料档案添加”弹窗里提供“去物料档案批量添加”入口，适合先批量导入，再回报价单选型。

新建报价单

1

切换到【报价单】选项卡，点击【新建报价】

报价名称*

例如：蓝天科技园区安防系统报价单（V1.0）

关联客户

选择这份报价是给哪个客户的

有效期

报价单的有效截止日期，超过此日期需要重新确认

税率

13%（一般纳税人增值税）/ 6%（服务类）/ 3%（小规模）/ 0%（免税）

2

点击【从物料档案添加】，批量选型

在弹窗中可以按名称、规格、品牌、分类搜索统一物料。批量选择时右侧“已选物料”会按点击顺序排列，也可以先用【上移 / 下移】调整顺序，再添加到报价单。也可以手动新增人工费、其他费用等行。

3

确认税额、优惠后总价、内部毛利和说明项

报价单支持含税 / 不含税两种模式，支持整单或逐行税率；如客户谈价需要取整，可在“优惠后总价”输入目标金额，系统会自动反算折扣率。编辑页会显示总成本、毛利额、毛利率，供内部核价使用，客户预览、PDF、Excel 不会显示这些内部数据。

4

保存后预览，并直接导出 Excel / PDF 发给客户

预览页与导出模板保持一致，支持公司 Logo、公司资料、报价日期、安装费/件等客户可见信息。点击【导出 Excel】或【导出 PDF】会直接下载文件，默认文件名使用“报价标题_报价编号”，无需再手动改名。需要纸质版时再点击【打印】。

注意：总成本、毛利额、毛利率只用于内部报价测算，不会出现在客户预览、PDF 或 Excel 报价单中。

6

合同管理

销售合同、采购合同的全生命周期管理

合同是公司最重要的法律文件。系统支持起草、审批、执行、变更、归档的完整流程，并自动提醒合同到期。

新建合同

1

点击【新建合同】，选择合同类型

合同类型	使用场景	例子
销售合同	你们卖东西/服务给客户	安防系统安装工程合同
采购合同	你们向供应商购买设备	海康威视摄像头采购合同
框架协议	与大客户签的长期合作协议	年度服务框架协议
补充协议	对已有合同的补充或修改	工程量增补协议

2

填写合同基本信息

合同标题*

例如：江苏蓝天科技园区安防监控系统工程合同

关联方*

销售合同选客户，采购合同选供应商

合同金额*

填写不含税金额，作为税额计算基础。

税率 / 含税总额

选择 13% / 6% / 3% / 0% 后系统自动计算含税总额；合同列表、顶部汇总、项目预算、销售单金额、收付款计划校验优先按含税总额执行。

付款方式

预付款+进度款+尾款 / 分期付款 / 验收后付款 / 月结等

签署日期

双方签字盖章的日期

开始/结束日期

合同履行的起止时间

到期提醒天数

默认30天，在合同到期前N天，工作台会出现提醒

3

上传合同文件（可选但推荐）

上传已签字的合同扫描件，方便日后查阅，不需要翻找纸质文件。支持 PDF、图片格式。

4

保存为草稿，或直接提交审批

如果还需要修改，先保存为草稿。确认无误后点击【提交审批】，合同状态变为"审批中"，等待有权限的人员审批通过。

合同状态流程

草稿

→

审批中

→

已审批

→

已签署

→

执行中

→

已归档 / 已终止

注意：合同执行率会跟随合同状态以及实际收/付款进度自动联动，不需要手工单独维护。金额口径上，编辑框里的“合同金额”为不含税金额，“含税总额”为对外执行和统计金额；如果发现合同金额或日期录错，需要使用【合同变更】功能重新走流程。

7

项目管理

从立项到竣工，全流程项目执行管理

项目管理是系统的核心模块，管理每个弱电工程项目的进度、成本、团队、风险。一个项目通常关联一个合同，包含多个里程碑节点。

新建项目

1

点击【项目管理】→【新建项目】

填写项目基本信息：

项目名称*

例如：蓝天科技园区安防监控系统建设项目

项目类型

安防/综合布线/门禁/消防/楼控/其他，便于按类型汇总统计

项目类别

工程（新建项目）/ 服务 / 维保（维护保养）/ 升级改造

优先级

高 / 中 / 低，决定项目在列表中的排序和关注程度

关联客户

这个项目是给哪个客户做的

关联合同

关联对应的销售合同，项目完成后可以更新合同履约状态

项目经理*

负责这个项目的项目经理，从员工列表中选择

项目预算

给这个项目分配的成本预算（包含人工+材料+差旅等）

开始/结束日期

计划的开工和竣工时间

2

进入项目详情，添加里程碑

里程碑是项目中的重要节点，例如：
· 勘察完成（开工前）
· 设备到货（进场前）
· 施工完成（联调前）
· 系统联调（验收前）
· 客户验收（竣工前）
每个里程碑设置计划完成日期，完成时打勾，便于跟踪整体进度。

3

在【任务】选项卡分配具体工作

将工作拆分为具体任务，例如"完成5楼摄像头安装"，分配给对应的工程师，设置截止日期，跟踪完成情况。

4

定期更新项目进度

在项目详情手动调整进度百分比（0-100%），并更新项目健康状态：
· 健康：一切正常，按计划推进
· 预警：有轻微风险，需要关注
· 风险：出现严重问题，需要立即处理

项目状态说明

立项

→

启动

→

设计

→

实施

→

测试

→

验收

→

竣工

→

归档

项目费用自动归集

项目详情的【费用】选项卡不仅能手动录入费用，还会自动汇总与该项目关联的业务数据，方便项目经理一次看到项目收支情况。

来源	计入条件	说明
采购	采购单选择了该项目，且状态为已入库或已付款	作为项目采购成本显示
报销	报销单选择了该项目，且状态为已付款	作为差旅、材料、招待等费用显示
工时	工时记录选择了该项目，且已审批	按系统预设工时成本估算人工投入
出库	销售出库选择了该项目	按物料参考单价估算项目实际领料成本
销售退货	销售退货选择了该项目或关联来源销售单	按实际退货数量冲减项目材料成本和结算数量，避免把原清单数量重复冲减
合同/回款	合同或销售单关联了该项目	展示合同金额、销售金额、已回款和未回款

注意：自动归集的费用来自业务单据，只能查看，不能在项目费用里直接编辑或删除；如需修改，请回到对应的采购、报销、工时或仓库单据处理。销售出库与销售退货会按净数量参与项目结算：有出库时按“出库数量 - 退货数量”，只有退货流水但已有原合同/报价清单时按“原清单数量 - 退货数量”。没有选择项目或无法通过来源单匹配项目的单据不会计入项目费用。

项目缺料看板与一键采购

项目详情抽屉中切换到【缺料】选项卡，系统会对比报价/合同需求数量与已采购数量，列出每种物料的需求、已购、缺口及齐套状态。

1

打开项目 → 【缺料】选项卡查看缺口

缺料行以红色高亮显示；若全部齐套，顶部会显示「物料已齐套」标签。项目需已关联报价或合同明细，否则看板可能为空。

2

点击【一键生成采购草稿】

系统只带入缺口 > 0 的物料行（名称、规格、单位、缺口数量），自动跳转到【采购管理】并打开新建采购弹窗，项目与明细已预填。

3

核对供应商与单价后保存

有物料档案的会带出参考单价；无档案的按名称建行、单价为 0 需手工填写。选供应商、确认数量与价格后保存草稿或提交审批——不会自动下单，需人工确认。

注意：缺料统计仅包含已关联到本项目的采购单；未选项目的采购不计入「已采购」。报价明细未关联物料档案时，仍可按名称参与缺料对比与采购带入。

8

工单管理

派单、接单、预约、施工、验收的全过程跟踪

工单管理适合现场安装、维修、售后、巡检等任务。工单可以关联项目、合同，也可以独立创建；派工对象来自员工管理，处理过程可以同步到工时。

1

新建工单并派单

填写工单标题、工单类型、优先级、预约时间、超时要求，可关联项目 / 合同 / 客户，再从员工列表中选择执行人。

2

执行人接单，更新处理进度

执行人可以接单、预约、开始处理、记录进度和结果。系统会保留跟进日志，用于后续复盘和追责。

3

完工后验收并沉淀工时

工单完工后可进入待验收 / 已关闭状态；如果开启工时联动，处理过程中的投入时间可继续流转到工时管理。

9

工时管理

记录员工投入每个项目的工作时间

工时填报是工程师每天的必做工作，记录当天在哪个项目工作了多少小时，做了什么内容。这些数据用于计算项目人力成本。

填报工时（员工操作）

1

进入【工时管理】，点击【填报工时】

建议每天下班前填报，当日工作记清楚。

2

选择项目，填写工时内容

关联项目*

从下拉列表选择今天工作的项目

工作日期*

默认今天，可以补填昨天或更早的工时（需管理员允许）

工作时长*

工作了多少小时，支持小数，如 3.5 代表3小时30分钟

工作内容*

具体做了什么工作，越详细越好，例如：完成3楼走廊12个摄像头的安装和接线

3

提交等待审批

提交后状态为"待审批"，项目经理审批通过后正式计入工时统计。

审批工时（项目经理操作）

1

在工时列表筛选【待审批】状态

点击列表顶部的状态筛选按钮，选择"待审批"，只显示需要处理的记录。

2

逐条查看或勾选多条批量审批

勾选多条记录，点击【批量审批通过】一键处理。如发现工时内容不实，可以点击【驳回】并填写驳回原因。

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日报管理

每日工作汇报，让管理者实时了解现场动态

日报是工程师每天下班前写的工作总结，管理者可以及时了解施工现场的进展和问题，不需要打电话一一询问。

1

点击【新建日报】，选择对应项目

如果今天在多个项目工作，可以分别提交多份日报。

2

填写三个核心区域

今日工作*

具体完成了什么，数量要精确。例如：完成4楼走廊摄像头安装8个，完成弱电间布线整理。

明日计划

明天准备做什么，帮助自己和管理者做好协调安排。

问题与风险

遇到了什么困难，需要什么支援，有没有影响工期的因素。没问题就写"无"。

3

点击【提交日报】

提交后管理者可以在日报列表按项目、日期、人员筛选查看。可以下载汇总报告。

11

供应商管理

维护合作供应商档案，管理供应商评级

供应商管理存放你们的上游供货商信息，采购时可以直接从这里选择，不需要每次重新填写供应商联系方式。

1

点击【供应商管理】→【新增供应商】

系统已预置了5家演示供应商，可参考格式录入。

2

填写供应商信息

供应商名称*

公司全称，例如：深圳海康威视科技有限公司

联系人*

主要对接业务员的姓名

联系电话*

手机或座机

供应品类

该供应商能提供哪些类别的产品，例如：摄像设备,NVR,硬盘（逗号分隔）

综合评级

1-5星，根据价格、质量、配合度综合评分，5星最优

开户银行/账号

付款时用到，务必核实准确，避免打款错误

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物料档案

统一维护采购、报价、销售、仓库共用的物料主数据

物料档案是系统里最核心的基础数据。采购、报价、销售、仓库都会复用这套物料信息，避免多处重复录入和口径不一致。

1

先建分类，再建物料

进入【物料档案】后，左侧按分类和关键字定位，右侧直接维护物料明细。新建时系统会按分类自动生成物料编码。

2

支持序列号、批量导入 / 导出

物料可维护序列号，用于后续按设备追踪采购、销售和保修记录；也可先下载模板，再通过 CSV 批量导入。系统会按“分类 + 名称 + 品牌 + 规格型号”识别重复项，重复则更新，不重复则新增。

3

报价、采购、销售、仓库统一复用

后续在报价单、采购单、销售单、仓库出入库里，均可直接从统一物料档案检索和带入，不需要各模块重复建档。物料详情里还能查看采购 / 销售追踪，便于后期保修核对。

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采购管理

采购申请、审批、入库、付款全流程

每次向供应商购买设备都要建一个采购单，记录买了什么、给哪个项目用，并经过审批才能付款。申请阶段可以先只填项目、物料和数量，供应商、价格和最终金额可由采购或审批人员补充。

新建采购申请

1

点击【采购管理】→【新建采购】

填写采购基本信息：

关联项目*

这批设备是给哪个项目用的。采购申请会通过项目关联到项目费用

供应商

申请阶段可留空，审批或采购补充时再选择供应商

申请人*

谁在申请这次采购

预计到货日期

填写一个合理的到货时间，便于安排进场施工

2

添加采购明细

点击【添加明细】，申请人只需要选择物料并填写数量即可；单价可在审批或采购补充信息时填写。系统会按明细合计金额，也支持填写“优惠后总价 / 最终采购金额”。

3

保存并提交审批

确认项目、物料和数量无误后点击【提交审批】。审批人可在审批中补充供应商、单价和最终金额；审批通过后，采购成本会自动归集到对应项目费用。

4

审批通过后仓库入库

设备到货后，仓库人员在采购单详情点击【确认入库】，库存数量自动增加，状态变为"已入库"。

5

财务记录付款

填写付款日期、付款方式（银行转账/现金/支票）、付款账户，状态变为"已付款"，完成整个采购流程。

采购状态流程

草稿

→

审批中

→

已批准

→

已入库

→

已付款

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仓库管理

入库、销售出库、退货、流水的一体化工作台

仓库管理已调整为工作台模式：顶部切换动作，左侧定位物料，右侧批量处理单据。页面只负责库存动作，不再承担物料建档。

1

顶部选择动作，左侧定位物料

支持采购入库、销售出库、采购退货、销售退货、库存流水。左侧选中的物料会自动带入右侧第一条空明细，也可在明细里直接模糊搜索。

2

采购入库支持整单批量录入

可以先选择采购单号自动带入整单明细，也可以手动多行录入。入库时可填写供应商单位、业务日期、整单备注。

3

销售出库必须关联项目

销售出库支持带入销售单明细，也支持多行手工录入；客户单位、业务日期、备注可一起记录。当前版本要求销售出库必须选择关联项目后才能提交，出库材料会自动出现在该项目的费用页中。

4

退货与库存流水统一跟踪

仓库内置采购退货、销售退货和库存流水。退货可带原单信息，流水可按单号、往来单位、关联对象、日期筛选并导出。销售退货关联项目或来源销售单后，会按实际退货数量冲减项目材料成本和结算数量。

注意：出库数量不能超过当前库存量；销售出库还必须关联项目。每次出入库和退货都会留下流水，方便后续追溯物料流向；已关联项目的出库流水会参与项目费用自动归集。

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售后服务

集中跟踪退货、换货、保修、返修和供方处理过程

售后服务模块用于管理客户退货、供方退货、换货、保修、返修等事项，避免返厂周期长、跨人员交接后信息丢失。

1

可从销售单、采购单、仓库退货一键发起

系统会自动带入客户 / 供应商 / 物料 / 来源单号 / 备注，减少重复录入。

2

按服务类型记录处理进度

支持客户退货、供方退货、换货、保修、返修等分类，可记录节点、责任方、当前状态和下一步安排。

3

到期提醒和闭环留痕

系统会持续保留服务日志，便于后续追踪返厂周期、责任归属和最终关闭结果。

16

销售管理

跟踪订单执行和客户回款进度

销售单对应一笔销售业务，跟踪这笔钱客户什么时候付、付了多少、还差多少。

1

创建销售单（通常在合同审批后创建）

关联客户*

选择付款的客户

关联合同

选择对应的销售合同，合同金额自动带入

销售金额*

这笔销售的总金额

负责销售

负责跟进回款的销售人员

2

客户付款后，点击【记录收款】

填写收款金额、收款日期、收款方式（银行转账/现金/支票）。系统自动计算已收款和剩余未收款金额。支持分多次收款（如首付30% + 进度款40% + 尾款30%）。

3

全部回款完成后标记为【已完成】

当已收款等于销售金额，说明这笔业务完全结清，将销售单状态改为"已完成"。

17

报销管理

员工费用报销的全流程线上审批

以前报销要填纸质单子贴发票，现在全部在系统上操作，审批和查询都方便很多。

员工提交报销申请

1

点击【报销管理】→【新建报销】

填写基本信息：申请人（默认当前登录用户）、关联项目（如果是项目费用）、报销类型、申请日期。

2

添加报销明细（每笔费用一条）

费用类型	说明	需要凭证
交通费	高铁票、机票、出租车、滴滴	电子发票或照片
住宿费	出差住酒店	住宿发票
材料费	采购小件耗材	收据或发票
招待费	商务宴请、礼品	餐饮发票+人员说明
办公费	文具、打印、快递	收据
其他	其他合理费用	相关凭证

3

上传发票/凭证图片

拍照上传发票，格式支持 JPG、PNG。图片要清晰，金额和抬头要看得清楚。

4

提交审批，等待主管处理

提交后主管会在工作台看到待审批提醒。审批通过后，财务安排付款。

主管审批报销

1

在报销列表筛选【审批中】状态

查看需要处理的报销申请。

2

查看明细和凭证，点击【审批通过】或【驳回】

驳回时需要填写驳回原因（如：发票日期不符/金额超标），员工看到原因后修改重新提交。

18

财务账户

管理公司所有资金账户，记录每笔收支流水

财务账户就像公司的银行流水本，记录每一笔钱的来去，实时查看每个账户的余额。

新增账户

点击【新增账户】，填写账户名称、类型（银行账户/现金/支付宝/微信）、开户银行（银行账户必填）、账号、初始余额（当前账户实际余额）。

手动记录流水

1

在账户列表点击账户名称，进入账户详情

可以看到该账户的全部收支记录和当前余额。

2

点击【记录流水】，填写收支信息

方向*

收入（钱进来）或支出（钱出去）

金额*

这笔流水的金额

日期*

实际发生日期

摘要

说明这笔钱是干什么的，例如：蓝天科技回款首付款

自动记账说明：在销售模块记录回款、在报销模块财务付款时，系统会自动在对应账户生成流水记录，不需要重复手动录入。

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发票管理

销项发票和进项发票的统一台账管理

发票管理分为两类：开出（销项）是你们开给客户的发票；收入（进项）是供应商开给你们的发票。

1

点击【新增发票】，选择发票方向

开出（给客户开发票）或收入（供应商给我们开发票）

2

填写发票信息

发票类型

增值税专用发票（可抵税）/ 增值税普通发票 / 电子发票 / 收据

发票号码

纸质发票右上角的号码，或电子发票的发票编号

开票日期*

发票上印的开票日期

不含税金额*

发票上的不含税金额

税率

13% / 6% / 3% / 0%，系统自动计算税额和含税总额

购买方/销售方

发票上的买方和卖方名称（必须与发票一致）

货物/服务摘要

发票上写的货物或服务内容

关联合同

这张发票对应的合同，便于后续核销

3

上传发票图片或PDF

拍照或扫描上传，以后不用翻找纸质发票。

20

应收应付

自动汇总应收账款和应付账款

应收应付是自动汇总视图，从合同、销售单、采购单的数据中自动生成，不需要手动录入，保证数据与各业务模块一致。

页签	来源数据	关键指标
应收款客户欠你的钱	销售合同、销售单、客户回款记录	总应收额、已收款、未收款、逾期金额、账龄分析
应付款你欠供应商的钱	采购合同、采购单、付款记录	总应付额、已付款、未付款、临近到期提醒

使用技巧：点击客户或供应商名称可以跳转查看详细往来记录。点击右上角【导出Excel】可下载应收应付明细表，用于对账。

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报表中心

多维度业务数据分析，支持导出Excel

报表中心汇集了各维度的统计分析，老板和管理层可以在这里快速了解公司整体经营状况。

报表名称	看什么	谁在用
销售业绩报表	按人员、月份、客户统计的销售额、回款率	销售总监、老板
项目成本报表	每个项目的预算执行情况、利润率	项目经理、财务
工时统计报表	每个员工的工时投入、各项目人力成本	项目经理、人事
应收账款账龄	哪些客户的钱超过30/60/90天还没收到	财务、老板
采购统计报表	各供应商采购金额、品类采购占比	采购、财务
利润报表	月度收入-成本=毛利的趋势走势	老板、财务总监

每个报表都支持时间范围筛选（选择月份或季度），点击右上角导出Excel可以下载数据到本地，用 Excel 做进一步分析。

22

员工管理

维护员工档案，管理人员信息

1

点击【系统设置】→【员工管理】→【新增员工】

填写员工基本信息：

姓名*

员工真实姓名

部门

所在部门，例如：项目部、销售部、财务部、技术部

职位

职务名称，例如：项目经理、销售工程师

手机

联系电话，工作台呼叫功能会用到

入职日期

员工入职的日期，用于计算工龄

在职状态

在职 / 试用 / 离职。离职员工不要删除，改为"离职"状态保留历史记录

基本工资

月薪基础薪资，用于成本核算

2

为员工创建系统账号（让员工可以登录）

进入【系统设置 → 用户管理 → 新增用户】，填写登录用户名和初始密码，选择对应角色。员工首次登录后自行修改密码。

3

员工离职时先改状态，再处理登录账号

员工离职建议先在员工管理中把在职状态改为“离职”，保留历史工单、工时、报销、销售等业务记录。确认该员工不再登录系统后，再到【系统设置 → 用户管理】禁用账号；如果确实不再需要账号，可删除用户，系统会解除员工档案与登录账号的关联。

注意：离职员工不要优先硬删员工档案，建议用“离职/禁用账号”保留历史业务追溯。删除用户只删除登录账号，不等于删除历史业务数据。

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弱电工具

监控方案、存储带宽、网络电源等 13 项现场计算

左侧菜单【系统】→【弱电工具】，提供弱电售前与施工常用的在线计算器，纯前端运算、无需联网，改参数后实时出结果。登录且有系统访问权限的用户均可使用。

方案估算（推荐首选）

默认打开的 Tab，适合投标前快速估方案：填写路数、分辨率、编码（H.264/H.265）、主/子码流、录像天数与 PoE 功耗，一次得出：

主码流 / 子码流带宽与上联端口建议（百兆/千兆/万兆）
存储容量（含冗余）与硬盘配置建议（盘位 × 容量）
NVR 路数规格、PoE 合计功耗与交换机建议

说明：码率按分辨率与编码自动推荐，可手动修改。结果为售前估算，正式配单请对照厂家选型工具或实测数据。

全部工具一览

工具	用途
方案估算	监控项目一体化：带宽 + 存储 + NVR + PoE 交换机
录像存储	按路数、码率、天数算所需硬盘容量
硬盘反算	已知硬盘容量，反算可保存天数
网络带宽	主码流 + 子码流 + 其他业务，判断上联是否够用
PoE 供电	设备数量 × 单路功耗 vs 交换机 PoE 预算
镜头焦距	传感器、焦距、距离 → 视场角与覆盖宽度
IP 子网	CIDR 计算网络地址、广播、可用主机范围
UPS 续航	负载与电池参数 → 后备供电时间估算
光纤衰减	链路损耗 vs 光模块收发预算
电源压降	12V/24V 线长、线径 → 末端电压是否够用
LED 点间距	点间距与观看距离互算
机柜功耗	设备清单 → 总功耗与 PDU 建议
布线用量	信息点 × 平均长度 → 网线米数与采购箱数

使用步骤

1

打开【弱电工具】，顶部 Tab 切换计算器

每个工具独立一页，修改输入框后结果实时更新，无需点「计算」按钮。

2

存储/带宽类工具可选分辨率与编码

选择 720P/1080P/4MP/4K 及 H.264、H.265 后，主码流会自动带出推荐值，也可手动覆盖。

3

查看结果区的评估结论

带宽、PoE、压降、光纤等工具会用绿/橙/红标识「充足 / 临界 / 不足」，便于现场快速判断。

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系统设置

公司信息、用户账号、角色权限配置

公司信息设置（第一次使用必做）

进入【系统设置 → 公司信息】，填写以下信息，这些内容会自动出现在报价单、合同、发票抬头等各类单据上：

公司全称（营业执照上的名称）
统一社会信用代码（18位）
公司地址、电话、邮箱
开户银行和银行账号（收款时对方需要用到）
公司Logo（上传后出现在报价单上）
大屏主标题 / 大屏副标题（可视化大屏顶部显示文字，V1.0.7 起可配置）

角色权限配置

系统通过"角色"来控制不同人员能看到和操作哪些功能，不是每个人都需要看到所有信息。

1

进入【系统设置 → 角色权限】

左侧列出所有角色，默认已有：超级管理员、项目经理、销售、工程师、财务、人事。

2

点击某个角色，右侧出现权限配置面板

每个模块（如客户管理）都有：菜单权限（能不能看到这个菜单）+ 操作权限（查看/新增/编辑/删除/导出/审批）。
勾选对应复选框即可开放权限，取消勾选即关闭。配置好后点击【保存权限】。

3

给用户分配角色

在【用户管理】中找到对应用户，点击【分配角色】，选择合适的角色。一个用户可以有多个角色（如：既是项目经理也是财务）。

用户账号禁用与删除

1

禁用用户

进入【系统设置 → 用户管理】，找到账号后点击【禁用】。禁用后该用户不能登录，但账号资料仍保留，后续可重新启用。

2

删除用户会弹窗确认

点击【删除】时系统会弹出确认框，提示“删除后该账号将无法登录，员工档案会解除账号关联”。确认后才会删除账号，超级管理员和当前登录用户不可删除。

3

员工离职的推荐处理顺序

先在员工管理里把员工状态改为“离职”，再到用户管理禁用或删除登录账号。这样可以避免误删历史数据，也方便后续查询该员工经手的项目、工单、工时、报销等记录。

预设角色	适合人员	主要权限范围
超级管理员	公司老板、IT管理员	全部权限，无限制
项目经理	项目负责人	项目、合同、工时、采购、报销审批
销售	业务员、销售人员	客户、商机、报价、合同（只读）
工程师	施工工程师	查看项目、填报工时、提交日报
财务	财务人员	财务账户、发票、应收应付、报销审批
人事	HR、行政人员	员工管理、考勤、假期管理

❓

常见问题解答

遇到问题先看这里

Q忘记密码了怎么办？ ›

联系系统管理员，管理员在【系统设置 → 用户管理】中找到你的账号，点击【重置密码】，初始密码会改为 admin123，你用初始密码登录后立即修改新密码。

Q为什么我看不到某个菜单？ ›

说明你的账号没有该菜单的访问权限。联系管理员，在【角色权限】中为你的角色开放对应菜单权限，再重新登录（或刷新页面）即可看到。

Q合同金额填错了，已经审批了怎么办？ ›

不能直接修改已审批的合同。需要使用【合同变更】功能：在合同详情页点击右上角【发起变更】，填写变更内容和原因，提交后重新走审批流程。系统会保留所有变更历史记录，不会丢失。

Q客户录重复了，如何处理？ ›

在客户管理中，把其中一条设置为"流失"状态（相当于停用），将对应的合同和项目重新关联到保留的那条客户记录上。如果权限允许，可以直接删除重复的客户（前提是该客户下没有关联的合同和项目）。

Q演示数据怎么清除？正式使用前需要清掉吗？ ›

建议先用演示数据熟悉系统功能，准备正式使用时，联系管理员重新初始化数据库（会保留系统配置和账号，清除所有业务数据）。或者在系统设置中找到数据管理选项逐类清除。

Q系统支持多人同时使用吗？会不会冲突？ ›

完全支持多人同时使用，这是 B/S 架构系统的优势。不同用户操作不同的数据不会冲突。如果两个人同时编辑同一条记录，后保存的会覆盖先保存的，建议避免同时编辑同一条数据。

Q怎么备份数据？万一电脑坏了怎么办？ ›

进入【系统设置 → 数据备份】，点击【立即备份】，系统导出一个数据库文件（.db 格式），保存到安全的地方（U盘、云盘等）。建议每周至少备份一次，重要业务操作后立即备份。如果电脑出问题，可以用备份文件恢复数据。

Q报价单可以加公司 Logo 吗？ ›

可以。先在【系统设置 → 公司信息】中上传公司 Logo，之后报价单预览、导出 Excel 和导出 PDF 都会尽量带上公司 Logo 和公司信息。

Q手机能用这个系统吗？ ›

系统做了响应式设计，手机浏览器也可以访问使用，适合工程师在工地查看项目信息、填报工时和日报。电脑端体验更完整，建议主要操作在电脑上进行。

Q弱电工具算的结果准吗？能当验收依据吗？ ›

弱电工具用于售前估算和现场快速判断，算法与行业常用公式一致（如存储码率换算、PoE 预算、光纤衰减等），一般误差在 10%～20% 量级。实际环境受画面复杂度、电池老化、接头损耗等影响，不能替代厂家计算书或竣工验收实测。重要项目建议用海康/大华等厂家选型工具复核，并预留 20% 冗余。

Q项目缺料看板为什么是空的？ ›

缺料看板需要项目已关联报价或合同明细作为需求来源，且采购单需选择该项目才会计入「已采购」。若报价明细未关联物料档案，仍可按名称对比，但建议先在报价中完善物料关联以提高准确性。

Q如何联系开发者获取技术支持？ ›

抖音搜索【运维杂谈】，私信开发者，说明问题情况。也可以在评论区留言，支持包括：使用咨询、问题修复、功能定制开发、公司专属版部署等。

获取帮助：如果手册中没有找到答案，欢迎抖音搜索【运维杂谈】联系开发者，我们会尽快解答。

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